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谷銀基金行業月度簡報 | 高端制造板塊

2019-08-09 楊璐寧 閱讀

政策、法規、知識

現代工業文明,無論如何發展,支撐國家的基石始終是高端制造業。有無自主實現與發展“制器之器”的能力,是國家制造業強與弱、先進與落后的標志。發展高端制造業是建設現代化強國、順應全球技術革命的發展趨勢。如今,我國高端制造業發展面臨著重大挑戰和機遇,要在未來新一輪的競爭中贏得主動權就要進一步推動改革與創新,必須致力于突破核心關鍵技術、核心零部件制造等瓶頸制約,注重提升高端裝備自主設計研發能力與制造工藝技術水平。

高端制造業或高精尖產業具有以下5個特點:一是要有高增長性,增速一般要達到15%以上;二是要有高質量發展,投入產出比要高;三是要有大強度的研發投入;四是要屬于戰略性行業;五是要有產業集群和集聚效應,能夠帶動相關產業發展。隨著我國經濟整體進入動力轉換階段,全國范圍內有條件的地區,紛紛提出了制造業轉型升級計劃。區域經濟理論和區域經濟發展實踐表明,錯位發展,互為補充,才是產業聯動的最佳方式;扎堆推進,重復建設,一定無法形成產業優勢。因此北京市對制造業的定位,除了以動力轉換為方向,把握“高端”,還要以效率與結構為方向,把握“比較優勢”。

高端裝備制造業是指制造業的高端領域,既包括傳統制造業的高端部分,也包括新興產業的高端部分。制造業的高端領域,可以從三個角度理解:

一、技術上高端,表現為知識、技術密集,體現多學科和多領域高、精、尖技術的集成;

二、價值鏈高端,具有高附加值特征;

三、產業鏈的核心部位,發展水平決定產業鏈的整體競爭力。

高端裝備制造業“十二五”規劃已經進入到最后的審議階段,確定將在今年上半年內出臺。“十二五”期間,中國發展高端裝備制造業的總體思路是:重點發展智能制造、綠色制造和服務性制造,做大做強航空裝備和衛星及應用產業,提升軌道交通裝備水平,加快培育發展海洋工程裝備,把高端裝備制造業培育成為國民經濟的支柱產業,實現中國裝備制造業由大到強的轉變。

據最新公布的6月制造業PMI數據顯示,6月高技術制造業、裝備制造業的生產指數分別為55.6%、53.3%,環比均有所上升,且分別高于制造業總體4.3%、2.0%。目前,高端制造業投資發展勢頭較好,高技術制造業投資以及技術改造投資正在成為拉動制造業投資增長的重要動力。數據顯示,今年1-5月,高技術制造業投資同比增長10.2%,增速快于全部制造業投資7.5個百分點。制造業技改投資同比增長15%,增速高于全部制造業投資12.3%。

此外,國家發改委、商務部6月30日發布《鼓勵外商投資產業目錄(2019年版)》,較大幅度增加鼓勵外商投資領域。全國目錄新增或修改條目80%以上屬于制造業范疇,新增條目包括5G核心元組件、集成電路用刻蝕機、芯片封裝設備、云計算設備等。目錄中的外商投資項目可以依照法律、行政法規或者國務院的規定享受稅收、土地等優惠待遇.

綜合來看,短期高端制造板塊有望受到資金重點青睞.


熱點、趨勢、動態

工業4.0是把現實工廠與虛擬世界連接起來,通過數字化技術把生產變得更透明化,提升生產效率和降低生成成本,達到滿足小批量定制化的市場需求,這種趨勢在全球制造業顯得越來越重要。工業4.0涉及多項技術,除了機器人,還有人工智能、3D打印、物聯網、云計算、大數據、虛擬現實等等。

機器人、人工智能、3D打印、物聯網、云計算、大數據、虛擬現實等尖端科技現已成為各國競相角逐的核心技術。機器人在新工業革命中占據著重要地位,作為第四次工業革命的重要體現之一,工業機器人既是智能裝備產業的重要組成部分,也是支撐我國制造業轉型升級的重要基礎。

隨著這些前沿技術的突破,系統復雜性和數據不兼容等問題也將被克服,機器人將能更好的集成到工廠自動化的系統網絡中。云機器人將是未來的一種新趨勢,機器人連接網絡后,通過傳感器采集各種數據,如速度、加速度、角度等,通過不同位置機器人的數據進行比較分析以預測機器人狀況。

從2013年德國政府推出“工業4.0戰略”、美國制定《從互聯網到機器人——美國機器人路線圖》,到2014-2015年韓國提出《智能機器人基本計劃(2014-2018)》、日本發布《機器人新戰略》,再到2016年我國發布《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》,全球各主要國家紛紛以機器人作為重要切入點來推動產業轉型升級。

未來全球工業機器人主要有以下趨勢:

(1)機器人與信息技術深入融合.

大數據和云存儲技術使得機器人逐步成為物聯網的終端和節點。信息技術的快速發展將工業機器人與網絡融合,組成復雜性強的生產系統,各種算法如蟻群算法、免疫算法等可以逐步應用于機器人應用中,使其具有類人的學習能力,多臺機器人協同技術使一套生產解決方案成為可能。

(2)機器人產品易用性與穩定性提升.

隨著機器人標準化結構、集成一體化關節、自組裝與自修復等技術的改善,機器人的易用性與穩定性不斷被提高。

一是機器人的應用領域已經從較為成熟的汽車、電子產業延展至食品、、化工等更廣泛的制造領域,服務領域和服務對象不斷增加,機器人本體向體積小、應用廣的特點發展。

二是機器人成本快速下降。和工藝日趨成熟,機器人初期投資相較于傳統專用設備的價格差距縮小,在個性化程度高、工藝和流程繁瑣的產品制造中替代傳統專用設備具有更高的經濟效率。

三是人機關系發生深刻改變。例如,工人和機器人共同完成目標時,機器人能夠通過簡易的感應方式理解人類語言、圖形、身體指令,利用其模塊化的插頭和生產組件,免除工人復雜的操作。現有階段的人機協作存在較大的安全問題,盡管具有視覺和先進傳感器的輕型工業機器人已經被開發出來,但是目前仍然缺乏可靠安全的工業機器人協作的技術規范。

工業機器人四種編程技術.

目前全球推出的機器人產品向模塊化、智能化和系統化方向發展。模塊化改變了傳統機器人的構型僅能適用有限范圍的問題,工業機器人的研發更趨向采用組合式、模塊化的產品設計思路,重構模塊化幫助用戶解決產品品種、規格與設計制造周期和生產成本之間的矛盾。例如,關節模塊中伺服電機、減速機和檢測系統的三位一體化,由關節、連桿模塊重組的方式構造機器人整機。機器人產品向智能化發展的過程中,工業機器人控制系統向開放性控制系統集成方向發展,伺服驅動技術向非結構化、多移動機器人系統改變,機器人協作已經不僅是控制的協調,而是機器人系統的組織與控制方式的協調。工業機器人技術不斷延伸,目前的機器人產品正在嵌入工程機械、食品機械、實驗設備、醫療器械等傳統裝備之中。工業4.0是把現實工廠與虛擬世界連接起來,通過數字化技術把生產變得更透明化,提升生產效率和降低生成成本,達到滿足小批量定制化的市場需求,這種趨勢在全球制造業顯得越來越重要。


上市公司/標桿企業分析

從全球主要工業機器人制造商的銷售額情況來看,ABB、發那科、川崎重工、安川電機和庫卡位居前五之列。

而今后這些巨頭的發展戰略主要包括以下方面:繼續開拓各行業對于工業機器人的需求,并且提高銷售額;高度關注和占領具有高成長性的中國市場;通過開發與人合作機器人進一步擴大工業機器人的使用領域;應對物聯網(IoT)的快速發展所帶來的挑戰。

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中國自2013年起成為世界上最大的工業機器人消費市場,并保持至今。但由于長期以來在核心技術方面的滯后,我國工業機器人產業依然存在著不少的短板,包括關鍵零部件受制于人、品牌實力較為薄弱以及行業專業人才匱乏等等。

與德國、日本等國家的機器人品牌相比,我國國產機器人在系統集成和應用端優勢較大,但機器人本體和核心零部件方面與國際巨頭的差異仍然較大,市場份額與上述「五巨頭」相比仍存明顯差距。

我國工業機器人的大部分核心部件為自主研發和生產,在同類產品中價格優勢明顯,性價比較高。且供貨周期短,服務響應水平及時,在金屬形成等領域行業應用經驗豐富。但我國在工業機器人領域起步較晚,產業主要在中下游行業,生產和銷售規模較小。

整體來看,我國工業機器人核心零部件國產化的趨勢已經開始初步顯現,但技術和經驗積累還需要一定時間,大多數企業還處于小批量生產和推廣應用階段。因此,培育具有國際競爭力的龍頭企業,帶動中小企業向“專、精、特、新”方向發展,形成集群效應,增強產業競爭合力,將是未來我國機器人產業發展努力的方向。


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